夏天刚刚过去，但是在传感器行业，才刚刚迎来“夏天”。
在半导体产业的聚光灯下，传感器始终不如集成电路那般耀眼。它很少出现在技术发布会的核心 PPT 里，也鲜少成为资本追逐的焦点，但这个 “沉默的感知者”，正悄然支撑起数字经济的半壁江山。
01人形机器人，下一个看点
传感器广泛应用于消费电子、汽车电子和工业制造三大领域，占据了市场的主要份额。2024年，消费电子以26.5%的占比继续领跑，市场规模达到1076.2亿元；汽车电子领域以21.2%的占比紧随其后，市场规模为859.5亿元；工业制造领域则以20.5%的占比位列第三，市场规模为832.8亿元。
尽管消费电子依旧是最大头，但市场的目光已开始转向未来的增长引擎。其中，智能汽车与人形机器人无疑是接下来最具看点的两大赛道。
展开剩余87%汽车电子，智能化竞赛打响
汽车，正从一个单纯的交通工具，进化为一个移动的智能终端。这一转变，直接引爆了对传感器的需求。
如今汽车电子已成为传感器应用增长最迅猛的领域，单车传感器数量从2020年的200个激增至2025年的300个。
这一变化主要源于两大趋势：一是新能源汽车渗透率在2025年预计突破40%，其电池管理系统、电机控制等核心部件对温度、压力、电流传感器需求旺盛；二是L3级以上自动驾驶技术快速普及，带动激光雷达、毫米波雷达、摄像头等环境感知传感器年出货量增速超过50%。
根据PrecedenceResearch 数据，2024年全球汽车传感器市场规模为 402.4 亿美元，预计到 2034 年将达到 881.8 亿美元左右，复合年增长率达 8.16%。
人形机器人，进入产业化元年
如今人形机器人正逐步进入实际应用部署阶段，2025年被行业普遍视为其量产化元年。
今年3月，Figure AI的BotQ人形机器人工厂正式曝光，第一代生产线预计年能达12000台人形机器人，公司计划在未来四年内将产能扩充至每年10万台。值得一提的是，这是全球首个“机器人制造机器人”的现代化工厂。
特斯拉CEO 埃隆・马斯克曾多次公开表示，Optimus机器人将进入试生产阶段，当年计划生产5000至1万台，初期目标为每月1000台，且已采购的零部件可支持10000-12000台产能。
机器人智能化的核心在于其感知与认知能力的提升，而传感器作为机器人感知外界信息的关键部件，是实现机器人智能化的基础。
那么，汽车与机器人，谁将带来更大的增量？又给哪一类传感器带来空前红利？
赛卓电子与汉威科技均认为汽车电子是当前的“确定项”，而人形机器人则是未来的 “潜力股”。短期来看，新能源汽车仍是拉动传感器芯片需求的重要方向。但从长远看，随着技术成熟和成本下降，人形机器人有望复制汽车的增长曲线，成为下一个“超级终端”，带来更为广阔的市场空间。
汽车传感器主要涵盖车身感知传感器和环境感知传感器两大类,其中车身感知传感器包括压力传感器、位置传感器、温度传感器、线加速度传感器、角加速度传感器、空气流量传感器、气体传感器等类别，环境感知传感器主要有车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、红外传感器等类别。
与传统工业机器人相比，人形机器人对传感器的要求更高，除了电流传感器、温度传感器等传统需求外，还包括力传感器、电子皮肤、视觉传感器、惯性传感器等价值量较高且对性能提升关键的传感器。
其中力传感器价值量占比最高的传感器品类，是末端执行的关键。六维力传感器因技术复杂度高、研发难度大，长期被国际品牌垄断。电子皮肤是柔性触觉传感器的主要应用，与力传感形成补充。惯性传感器是实现人形机器人动态平衡的关键；视觉传感器则显而易见，是人形机器人最直接的“眼睛”。
02传感器国产化，步入深水区
全球传感器市场格局相对分散，整体以海外龙头大厂为主。
通用型传感器市场由博世、博通、Qorvo、ST意法半导体和TI等主导，汽车传感器市场以国际Tier1厂商为主，包括博世、大陆集团、BorgWarner、Sensata、DENSO、英飞凌、Aptiv、Allegro、TI和ADI等；工业自动化领域有西门子Siemens、东电化TDK等。
宇宏敏芯向半导体产业纵横记者表示，当前全球传感器市场呈现出明显的分层竞争格局。在高端力学传感器领域，特别是高端压力传感器方面，国外进口品牌依然占据绝对主导地位，市场份额高达 90% 左右。国内品牌虽然在中低端市场表现出色，但在高端领域的市场份额仍不足 10%。
分领域来看，消费电子是传感器国产化最早突破的领域。工业传感器市场呈现“外资主导高端，国产抢占中低端” 的格局。其中高端工业场景仍是国产传感器的“软肋”。例如，高精度视觉传感器、激光位移传感器等核心器件，市场仍被外资巨头垄断。智能汽车传感器和以人形机器人为代表的高端装备领域，是传感器国产化的“深水区”，技术壁垒高、认证周期长。比如博世、大陆等国际巨头主导着激光雷达、毫米波雷达、高精度惯性传感器等核心市场。不过在部分细分品类中，比如车载传感器和电池管理系统（BMS）用传感器等方面，国产厂商已取得突破。
具体到传感器品类方面，气体、图像和压力传感器已取得显著突破，具备了与国际品牌抗衡的能力；而柔性传感器、MEMS 传感器、IMU 等新兴品类则展现出巨大的增长潜力。高端 MEMS 技术、汽车 “三电” 系统传感器等领域则相对存在较大的挑战，仍被国外企业垄断。
赛卓电子认为，国产传感器可从两方面扩大市场份额：
其一，针对国际大厂 3-5 年前的成熟产品，利用更先进的制程（如 90nm 替代 180nm）在成本、尺寸和功能集成上实现超越，完成中低端市场的国产化。其二，与本土客户深度合作，提供高度定制化的解决方案，快速响应客户需求，解决他们使用国外产品时遇到的痛点。
对于国产传感器亟需解决的难题，笔者通过赛卓电子、汉威科技了解到以下三点：
制造能力是最核心的瓶颈，尽管传感器芯片对制程要求不高（多为 90nm/0.18μm），但国内成熟制程产线在可靠性和稳定性上仍无法完全满足汽车级等高端应用的要求。许多国内设计公司仍依赖海外晶圆厂流片。IDM 模式允许企业对从晶圆生长到最终产品出货的每一个环节进行严格把控，从而最大化产品良率与性能，这是赢得高端客户信任、进入国际一流供应链的先决条件。因此IDM模式对于传感器行业来说，至关重要。
在封装测试方面，传感器封装高度定制化，经常需要“异质、异形封装” 以适应特定应用场景。这对封测厂提出了很高要求，也是制约产业协同的关键一环。拥有自有封测能力的公司，在定制化和快速响应方面具备显著优势。
产业链协同与市场验证，设计、制造、封测环节必须紧密协同。同时，国产芯片需要通过大规模、长时间的市场应用来证明其可靠性，打破客户的“不信任” 壁垒。这需要整个产业链上下游的共同努力和耐心。
03“传感器 + AI” ，新落脚点
如果说过去的传感器是“忠实的记录者”，那么未来的传感器将成为 “智能的思考者”。
AI正深度融入传感器，带来一场深刻的变革。在智能制造领域，AI传感器通过实时监测生产线上各个环节的数据，帮助企业实现精准控制，提高生产效率和质量。
智能交通系统是AI传感器应用的另一个重要领域。通过安装在交通信号灯和路口的AI传感器，智能交通系统可以实时监控交通流量和车辆移动情况，提供交通拥堵的即时反馈，帮助优化交通信号灯的控制。
在自动驾驶系统中，AI传感器用于实时监控车辆周围的环境，包括其他车辆、行人和交通标志。这些传感器的数据被传输到中央处理单元，进行复杂的计算和分析，从而实现自动驾驶和交通管理的智能化。
在医疗健康领域，AI传感器也有着广泛的应用前景。通过集成在医疗设备中的AI传感器，医生可以实时监测患者的生理数据，如心率、血压、血糖等，从而更准确地判断患者的健康状况并制定个性化的治疗方案。
智能家居是AI传感器应用的另一个重要领域。通过在家居设备中集成AI传感器，可以实现家庭环境的智能监控和控制。
ST是较早思考如何让传感器变得更智能的企业之一，纯粹的传感器只是一个静默的观察者、被动的上报者，无法主动参与到系统中，但如果在AI算法的加持下，它可以主动在器件上基于所采集的数据进行融合、分类和预测，从而更智能地应对各种情况，协助决策，优化产品，让方案设计更加简洁。
在“AI + 传感器”领域，国内厂商也正积极探索技术融合与应用创新。各大企业不断在AI算法的持续优化、加快数据处理速度、提升模型训练效率和泛化能力等领域发力，如开发更高效的分布式训练算法，利用边缘计算和云计算的协同架构，实现大规模数据的快速处理和模型更新，提升系统的实时响应性能。
04从幕后，走向台前
传感器，这个曾经被忽视的赛道，正以前所未有的速度和力度，推动着汽车、机器人、工业乃至整个社会的智能化变革。它是数字经济的基石，是连接物理世界与数字世界的桥梁。
未来三到五年，将是传感器技术迭代、市场格局重塑的关键时期。对于中国而言，这不仅是巨大的商业机遇，更是实现产业链自主可控、提升全球科技话语权的战略窗口。
发布于：辽宁省易倍策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
